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关于钛白粉行业的发展现状

  全球钛白粉的产能从2011年的638万t增长至2017年的741万t,海外产能主要集中在杜邦(科慕)、亨斯迈、科斯特、康诺斯、特诺手中,5大巨头合计产能394万t,占比约52%。中国产能355万t,占比48%。除中国以外,全球钛白粉产能集中度非常高[4]。


  除我国外,全球钛白粉产能集中度都非常高,全球前5大钛白粉生产企业产能总计占比84%。而国内钛白粉集中度较国际水平严重偏低,且国内钛白粉行业产能区域分散,全国各地均有分布。大量中小企业集中在缺乏资源优势的东部地区。而我国钛矿资源主要集中在西南地区,整个行业还处在较为分散的发展时期[4]。但是近年行业集中度正在逐渐提高,钛白粉生产企业从2012年的66家减至2015年的57家,到2016年减至49家,2017年为41家,2018年为39家。


  近年来,我国钛白粉产量增长呈稳定态势,2018年全国维持正常生产的39家规模化钛白粉企业的综合产量为295.38万t,同比增长2.94%。在295.38万t总产量中,金红石型为229.20万t,占比为77.61%;锐钛型为50.76万t,占比为17.18%;非颜料用等其他钛白粉产品为15.4万t,占比为5.21%[8]。2018年,我国钛白粉实际产量达到10万t及以上的企业共计11家,依次为龙蟒佰利集团、攀钢集团钢林资源股份有限公司、中核华原钛白股份有限公司、中国化工集团、山东东佳集团股份有限公司、金浦钛业股份有限公司、山东金海钛业资源科技有限公司、宁波新福钛白粉有限公司、山东道恩钛白粉有限公司、广西金茂钛业有限公司、云南攀枝花大互通钛业有限公司。在39家规模化具有正常生产条件的全流程型钛白粉企业中,产量同比下降的有13家,占比为1/3;产量同比增加的有22家,占比为56.41%;产量同比持平的有4家,占比为10.26%。


  2018年全国共6家氯化法钛白粉生产企业,产能23.5万t/a,全年产量共15.28万t,占全国钛白粉总产量5.17%,比上年减少1.52万t,降幅为9.05%。其中处于正常运营的氯化法钛白粉企业有龙蟒佰利联、攀钢钛业和锦州钛业;云南新立氯化法钛白粉装置自2018年2月起处于停产状态,漯河兴茂直至2018年11月才恢复生产,导致2018年氯化法钛白粉产量出现下降趋势。此外,天原集团5万t/a氯化法钛白粉装置已建设完成,进入调试阶段,龙蟒佰利联新建20万t/a氯化法钛白粉项目基础设施建设已经完成,预计到2019年底我国氯化法钛白粉产能达到48.5万t/a,增幅达111%[8]。


2、钛白粉进出口量


  随着我国钛白粉产品质量的提升以及国内外钛白粉产能的收缩,近几年我国钛白粉持续创新高,2018年我国钛白粉出口量达90.72万t,出口的国家包括印度、美国、巴西等。进口方面,我国钛白粉进口量保持在20万t左右,主要进口国为澳大利亚、墨西哥、英国等,进口产品主要为中高端钛白粉[8]。


3、钛白粉供需格局


       2018年钛白粉供需格局优化,随着国内外房地产行业景气和房屋二次装修需求增涨,钛白粉在国内外的需求量仍将维持上行趋势。2018年的实际新增产能为25万t,其中硫酸法5万t、氯化法20万t,钛白粉新增需求约为30万t,其中国内18万t、出口12万t左右。近年钛白粉需求增速高于产能增速,供需平衡将进一步趋紧。供需紧缺状态将对钛白粉高价位形成有力支撑。


4、钛白粉价格走势


  从2011年开始,受市场需求下滑、低端产能过剩和同质化严重等因素影响,国内钛白粉价格呈总体下降趋势。从2016年开始,国内钛白粉价格疯狂上行,经历十余次涨价,平均价格上涨4000元/t,涨幅达40%。从2017年下半年开始,金红石型钛白粉价格维持在17000~19000元/t之间,市场价格相对稳定,主要是因为国家对节能减排、高耗能、高污染产业资源等政策深度管控、供给侧结构改革的实施;劳动成本提高以及相关企业环保投入加大,生产成本不断攀高等因素的影响。2018年国内钛白粉市场虽然下游需求疲软,但政府环保力度不减,因此行情相对比较稳定。

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